亚博:年利率仅4% 重庆华宇发行首笔境外美元债券
地产企业境外发债,逐渐成为融资重要途径。
12月24日,重庆华宇集团有限公司(华宇集团)宣布,于12月18日成功定价并交割一笔3000万美元的3年期境外债券,票面年利率4.00%,此次发行创下2018年全年非金融类民企境外美元债发行利率的最低记录。这也是重庆华宇集团在境外资本市场的首次亮相。
创非金融类民企境外美元债利率最低
据了解,重庆华宇集团为全国地产百强企业,资产质量优良,截至2017年末,重庆华宇集团总资产约为513亿元,同比增长37.61%;净资产约182亿元,同比增长15.51%;其中归属于母公司股东的净资产161.89亿元,同比增长11.80%。
本次美元债券发行由申万宏源证券(香港)有限公司、招商银行境外全资子公司招商永隆银行共同作为全球协调人,在充分分析境外融资环境及投资者风险偏好基础上,创新设计发行方案和债券结构,最终实现在美元持续加息的外部形势下,票面年利率4.00%,逆势创造全年非金融类民企境外美元债票息率新低。
此次债券发行将有助于重庆华宇集团拓宽融资渠道,充实中长期资金来源。业内人士指出,重庆华宇集团今年7月在上海证券交易所上市的20亿元人民币公司债,债券期限为5年期,票面年利率6.99%,显然,此次境外发行美元债券更有利率优势。
境外发债效率高资金使用灵活
企业融资途径是多样的,包括股东增资、银行贷款、优先股、发行股票、发行债券等,而境外发债作为大型企业有效融资方式之一,
根据国家发改委2015年规定,境外债券为境内企业及其控制的境外企业或分支机构向境外举借的、以本币或外币计价、按约定还本付息的1年期以上债务工具。
境外债券一般多为美元债券、欧元债券和人民币债券。
业内人士指出,境外发债融资效率高,资金使用更加灵活。境外法规对债券募集资金的使用没有限制,发行企业可将募集资金用于项目建设、偿还银行贷款、补充营运资金等。企业还可以新债还旧债,实现资金的滚动使用。
企业可以根据其实际需求选择融资币种。目前国际市场外币利率普遍较低,而国内的人民币利率仍然保持在相对高的利率水平上。因此,国内企业可以通过在境外发债实现较境内成本更低的融资。此外,对于企业自身来说,境外发债有助于提升其国际知名度,对于企业未来对外合作、拓展海外市场、境外上市将有极大的推动作用。
上游新闻重庆商报首席记者 刘勇 实习生 熊智强
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