渝股看台｜2019渝股重组第一案-梅安森7亿收购伟岸测器

2019年渝股重组第一案出炉。

1月30日，重庆梅安森（300275）推出了重组预案，杨劲松、唐田等22名交易对象发行股份及支付现金，购买其合计持有伟岸测器87.9016%的股权，标的股权作价约7.03亿元，并向不超过5名特定对象发行股份募集配套资金。

据了解，伟岸测器承诺2019年、2020年和2021年三年累计实现的扣非后净利润不低于2亿元，这意味着梅安森未来业绩有望迎来爆发式增长。

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梅安森马焰仍为实际控制人

根据预案，伟岸测器87.9016%的股权作价约7.03亿元，增值率80.07%，梅安森此次重组发行价格为7.24元/股，发行股份数量约为8392.35万股；配套募集资金不超过2.96亿元，采取询价方式，募资用于支付本次交易的现金对价（9560.66万元）和中介机构费用及相关税费（3000万元）、补充上市公司流动资金以及偿还债务（1.7亿元）。

在暂不考虑配套募资因素下，本次重组完后，梅安森总股本将由约1.64亿股，增至约2.48亿股，实际控制人马焰持股比将从29.89%降至19.78%，仍为公司实控人。而分别担任伟岸测器董事长和总经理的杨劲松和唐田则将双双以8.92%的股比，成为上市公司重要股东。

由于今年1月4日梅安森已先期收购了伟岸测器12.0984%的股权，因此本次重组完后，将全资控股伟岸测器并将其纳入合并报表。

梅安森表示，通过此次交易，引入伟岸测器的智能仪器仪表技术和产品，公司将实现向智能制造行业的延伸和发展；同时，通过双方在技术链、产业链、运营管理等方面的互补和协同，将有利于各自的业务发展及交易后上市公司的不断成长，上市公司业务规模和抗风险能力亦将得到显著增强。

伟岸测器承诺三年扣非净利2亿

资料显示，伟岸测器成立于1992年，是一家以传感器自主核心技术为基础，专业研发生产压力变送器、热量表、智能水表、流量计等核心产品的国家高新技术企业，伴随集成业务规模的不断扩大，公司也从生产型制造企业逐步过渡到了服务型制造企业，曾拟申报创业板上市，后因故撤回。

财务数据显示，截至2018年底，伟岸测器资产总额6.62亿元，净资产4.44亿元；2017年至2018年，公司分别实现营业收入1.65亿元和1.82亿元，净利润分别为3372.14万元和4497.69万元，保持了快速增长态势。

根据有关业绩承诺，若重组在2019年内完成，伟岸测器2019年、2020年和2021年三年累计实现的扣非后净利润不低于2亿元。而根据梅安森最新发布的2018年业绩预告，预计全年实现归属于上市公司股东的净利润约1000万元至1500万元，较2017年公司盈利约4202万元，同比下降64.30%-76.20%。此举将使得上市公司盈利和抗风险能力将得到大大提升。

上游新闻·重庆商报首席记者 刘勇 实习生 李悦