拼多多增发10亿美元 创始团队管理团队及员工不在名单内

2月6日早间，中国新电商平台拼多多在美国证券交易委员会（SEC）网站更新招股书，披露2018财年部分运营数据以及后续发行（Follow-On Offering）计划。

此次后续发行股票由两部分组成，其中拼多多拟公开发售37,038,000股美国存托凭证（“ADS”），此外以公司早期投资人为主的原持股股东拟发售14,815,000股ADS。同时，承销商有权在30天内向公司及限售股东额外购买最高累计7,777,950股ADS。

拼多多创始团队、管理层及员工将继续履行此前“三年锁定”承诺，不在此次售股名单。拼多多招股书预计，扣除发行费用，本次新股发行所得款项净额超过10亿美元。

IPO至今拼多多股价上涨超过60%

募资所得将主要投入涉及“农产品上行”与“新品牌计划”等新商业基础设施，部分技术研发项目，以及潜在的战略投资和收购。

本次后续发行的新股拟于2月8日完成最终定价并上市交易，发行完成后预计将会有效增加公众持股量，利于更多投资者参与。高盛，摩根士丹利，美银美林，中金，华兴将担任此次后续发行的主要承销商和联席账簿管理人。

2月5日，拼多多盘中创下31.18元的历史新高，最终次日收于30.33元，市值336亿美金。IPO至今，拼多多股价上涨超过60%。

同日披露的文件则显示，2018年，拼多多GMV达4716亿元，全年订单总量超111亿笔，各项重要运营数据依旧维持着指数级增长。

年度活跃买家4.185亿

拼多多招股书显示，截至2018年12月31日的12个月期间，拼多多平台活跃买家数达4.185亿，较去年同期的2.448亿劲增1.737亿。

2018年Q4，平台移动客户端月活用户数达2.73亿（不包括通过社交网络和接入入口访问拼多多平台的用户），较去年同期的1.41亿增长1.32亿，接近翻倍；较去年Q3环比新增4200万，高于此前一季3700万的新增月活用户数。

上述数据表明，拼多多在年度活跃买家数和月活用户数均为中国第二大电商平台的同时，用户规模依旧维持着高速增长并保持着高用户粘性。

年GMV达4716亿 日均订单3040万笔

招股书显示，截至2018年12月31日的12个月期间，拼多多平台GMV达4716亿元，较去年同期的1412亿元增长233.99%。

截至2018年12月31日的12个月期间，拼多多移动平台总订单数达111亿笔，较去年同期的43亿笔同比增长158.14%。平台日均订单量从2017年的1180万笔/日上涨至2018年的3040万笔/日。

2018年中，全社会每产生5个包裹，至少有1个来自拼多多。

2018年，拼多多平台活跃买家年度平均消费额为1126.9元，较去年同期的576.9元实现翻倍增长；平台活跃买家年平均订单达26.56笔，较去年同期17.55笔同比增长51%。

募得资金将投入新商业基础设施建设

公告显示，截至2018年9月30日，拼多多实现营收74.661亿元，较去年同期的5.647亿元同比增长1222%。同期，拼多多持有现金及现金等价物和短期投资总额为人民币225亿元。

拼多多招股书预计，扣除发行费用，本次新股发行所得款项净额超过10亿美元。募资所得将主要投入涉及“农产品上行”与“新品牌计划”等新商业基础设施，部分技术研发项目，以及潜在的战略投资和收购。

农业方面，过去3年，拼多多平台帮助农户累计销售109亿斤农产品，相关交易总额达510亿元，成为中国农货上行规模最大的平台之一。

在出席乌镇互联网大会时，拼多多创始人、CEO黄峥表示“AI+5G，将为农业带来巨大变革”。业界推断，拼多多“农业体系”的后续发展或与5G相关。

上游新闻记者 杨野实 习生 黎胜荣