从财报看阿里商业操作系统-新增长与新旧挑战

（阿里商业操作系统，图片来源：阿里巴巴）

2018年11月26日，阿里云事业群升级为阿里云智能事业群，CTO张建锋兼任阿里云智能事业群总裁，此次组织升级后，阿里云将和中台的智能化能力一起，共同成为整个“阿里巴巴商业生态系统”中的底层基础能力。

张勇在内部信表示，集团过去几年在实施中台战略过程中构建的智能化能力，包括机器智能的计算平台、算法能力、数据库、基础技术架构平台、调度平台等核心能力，将全面和阿里云相结合，向更多合作伙伴开放，为全社会服务。

此次组织架构调整，也是张勇对“阿里巴巴商业操作系统”这一概念的进一步体现。张勇认为，在阿里巴巴经济体中，包括购物、娱乐、本地生活等多元化的商业场景及其形成的数据资产，与阿里正在高速推进的云计算结合，共同形成独特的阿里巴巴商业操作系统，在这个操作系统当中，各个商业部门既产生数据，又运用数据，形成一个庞大而丰富的有机循环。

截至本季，2018自然年阿里云营收规模达到213.6亿元，突破200亿元大关，4年间增长约20倍，据阿里方面称，阿里云成为亚洲最大的云服务公司。

走下去和走出去

此次财报显示，淘宝的年度活跃消费者达到6.36亿，与上个季度相比净增3500万，这是该指标连续6个季度保持2000万以上的增长，其中超70%的新增年度活跃消费者来自下沉市场（包括欠发达地区、农村地区），张勇在去年9月的投资者日上表示这个趋势还会继续。支付宝及其附属公司全球范围内年度活跃用户超过10亿，显示出阿里巴巴经济体强大的共振效应。

由此可以看出，阿里新增活跃用户的两大来源，一是下沉市场，二是海外市场，尤其是印度和东南亚地区。

淘宝在内容化、社区化方面动作颇多，淘宝直播作为商家运营基础工具的，已经深入到田野、工厂等线下场景。数据显示，过去一年，淘宝直播、农村淘宝等共进行超过15万场农产品直播，吸引超过4亿人在线观看。

据阿里方面介绍，2019年，淘宝直播还将启动“村播”脱贫计划，帮助100县1000位农民主播实现月入万元的同时，推动直播进一步在线下产业带转型、农产品上行等领域发力，激活更广阔的下沉消费市场。

值得注意的是，去年12月，淘宝天天特价升级为天天特卖，试图摆脱“低价”的单一竞争点。“天天特价”是淘宝于2010年上线的购物频道，主打爆款和低价产品，商品和用户均与腾讯系的拼多多重合度颇高。

天天特卖未来三年将打造10000家定制工厂，从原先纯粹的营销平台升级为新制造生态的服务平台，将通过销售预测与行情预测等措施完善C2M柔性供应链落地，帮助中小微制造企业实现“生产-销售-物流”这三块核心链路的数字化升级改造。

天天特卖总经理唐宋介绍，天天特卖的用户是对价格比较敏感的年轻群体，主要分布在三线及以下的城市，其中女性消费者的占比较高。他同时表示，前期的试点工厂改造中，将免收软件服务费和设备安装费，工厂方面仅需承担基本的硬件成本。

拼多多方面，去年年底其发起“新品牌计划”，旨在打造聚焦中国中小制造企业成长的系统性平台，通过该计划，拼多多将扶持1000家覆盖各行业的工厂，帮助其有效触达3.86亿用户，以最低成本培育品牌。

针对“新品牌计划”的1000家工厂，拼多多推出了一系列帮扶计划，包括大数据支持、专家诊断、研发建议等，并在一定范围内倾斜流量、推荐位资源，以增加商品曝光度，支持其品牌化建设。

拼多多联合创始人达达将拼多多视为该计划中的孵化器，他介绍“新品牌计划”上线两周以来，已有超过700家工厂递交申请，其中90余家工厂已完成直播测试。

淘宝和拼多多对制造端的整合和数字化改造将成为下沉市场的竞争焦点，达达曾在采访中表示，“在外贸大单整体减少，用工成本、用料成本越来越高的背景下，中国作为世界工厂的红利期已过，转型势在必行。”

再把视野放到海外，阿里本季度在东南亚领域继续强劲扩张，尤其重点加强Lazada作为第三方平台的角色，将Lazada的业务和技术运营整合到阿里巴巴。张勇在进博会上宣布，未来五年从世界各地进口2000亿美元商品，并将继续在供应链、平台运营、跨境物流等上大力投资。

简单梳理下阿里在印度和东南亚地区的重大投资：

东南亚市场，阿里对东南亚电商平台Lazada拥有控制权，目前Lazada已经进入了马来西亚，新加坡，印度尼西亚，越南，泰国和菲律宾等城市；全资收购巴基斯坦电商平台Daraz，Daraz业务主要覆盖包括巴基斯坦、孟加拉和缅甸等在内的几乎了南亚所有国家；收购专注于时装销售的土耳其电商平台Trendyol多数股权；阿里联合软银旗下愿景基金领投印尼版淘宝PT Tokopedia新一轮11亿美元融资，估值超过70亿美元，按照CB Insights统计，PT Tokopedia将成为印尼估值最高的创业公司；阿里向泰国投资3.2亿美元建设数字中心，以满足泰国市场不断增长的需求。

印度市场，阿里同样投资了该市场的众多企业，包括在线购物应用Paytm，网上杂货商BigBasket，电子商务平台Snapdeal，物流初创公司XpressBees以及食品订购平台Zomato。

这两大市场共同的特点是，其线上销售渗透率都很低，作用人口红利，增长空间巨大，张勇将其视为10年前的中国。随着电子商务在这些国家内部的增长，阿里通过资金和资源将为他们提供长期支持。

在张勇看来，阿里的全球化目前还处于非常早期的阶段。在描绘全球化的大版图的时候，张勇说，“进入一个新的市场，我们会关注三个指标，当地市场的人口基数，第二，移动化程度，智能手机的使用覆盖率，第三，当体的零售业水平。未来人们只要有一部手机，就可以是我们的用户。”

但在这些市场上，阿里并非高枕无忧。

Lazada必须抵挡亚马逊在东南亚的竞争，同时防守腾讯投资的Shopee，京东投资的Tiki以及本土企业Bukalapak等竞争对手；Paytm在印度正受到沃尔玛的进攻，后者于去年8月投入160亿美元收购了Flipkart以加强其在印度的业务，Flipkart曾在2017年获得腾讯投资，被称为“印度版亚马逊”。

去年的阿里投资者日上，张勇再次分享了阿里巴巴的近期目标和远期目标——“到2020年GMV达到1万亿美元。到2036年，阿里巴巴服务的消费者将从6.4亿增加到20亿，从服务1000万中小企业到1000万盈利的中小企业，创造的就业机会从3600万增加到1亿。”

要达到远近这两个目标，在商业操作系统的顶层设计之下，“走下去”和“走出去”都至关重要。